ÉPARGNE COLLECTIVE
Vous avez des rêves et souhaitez planifier un projet ou votre retraite?
Ça commence par une bonne planification et de bons investissements! Je possède les outils nécessaires pour vous permettre d’atteindre vos objectifs.
Responsabilités principales
Conseil et accompagnement :
Aider à choisir les meilleurs produits d’épargne collective (comme des régimes de retraite) en fonction de vos besoins et de votre situation financière. Analyser vos besoins, évaluer les risques et recommander des solutions adéquates sont la base de mes responsabilités;
Mise en place des plans d’épargne :
En fonction des différentes étapes de votre vie, les régimes d’épargnes évoluent :
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Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
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Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP)
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Compte d’épargne
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Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
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Régime d’épargne étude (REEE)
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Fonds de revenu de retraite (FERR ou FRV)
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Compte de retraite immobilisé ou REER immobilisé
Suivi et gestion de vos investissements
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Surveiller la performance de vos investissements effectués dans le cadre des plans d’épargne collective.
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Fournir des rapports réguliers sur l’état de leur épargne.
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Proposer des ajustements et des stratégies en fonction de l’évolution des marchés financiers ou de vos besoins.
Pour moi, c’est essentiel d’avoir une connaissance des produits financiers et de bien comprendre les différents produits, les marchés financiers et les stratégies d’investissements.
Ma capacité à expliquer les concepts financiers complexes de manière simple et compréhensible est indéniable.